2025年初，美国关税政策的频繁调整引发了全球电商物流领域的剧烈波动。尤其是针对中国跨境电商取消800美元以内包裹关税豁免的政策，不仅对电商平台造成了短期冲击，也对全球航空货运市场带来了深远影响。
上周，美国宣布取消800美元以内中国电商包裹的关税豁免政策，导致一些高度依赖全托管空运包裹直发模式的电商平台采取紧急措施，减少或暂停向美国发货。然而，不到三天的时间内，美国又宣布暂停取消这一政策，并重新开放T86通关模式，使得中美货运航线的短暂"熔断"得以缓解。
这一政策波动暴露了中国跨境电商对单一物流模式的依赖风险。全托管空运直发模式虽然高效，但在政策变化面前显得尤为脆弱。未来，电商平台需要探索更加多元化的物流解决方案，以应对可能出现的政策风险。
在政策调整之前，中国通过空运发往美国的跨境电商包裹日均达到300万-500万单，折合航空货运量保守估计不低于5000吨，相当于每天50架宽体货机的运力需求。按一架远程宽体货机每周三班的频率计算，中美航线每周需要约100架宽体货机运力。
美国市场占据中国跨境电商整体出口份额的约40%，如果未来美国再次取消800美元免税政策，将导致国际航空货运市场短期内出现运力过剩。这些过剩运力可能被投放到欧洲、中东、南美等其他航线，从而拉低全球航空运价。
过去三年，中国电商平台通过全托管模式出海，产生了海量包裹运输需求，导致全球航空货机运力资源极度紧张，运价持续高位运行。
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