谋发展看增量,至2025年东南亚电商市场规模有望翻倍。
对跨境卖家而言,全球多站点布局已成为共识。由于成熟跨境电商的市场格局趋于稳定,行业壁垒初步形成,而新兴市场正处于红利期,是跨境企业的拓展方向,多站点布局将迎来全面爆发。
东南亚区域指中国以南、澳大利亚以北、印度以西和新几内亚以东的陆地海域,共包含11个国家,本文主要讨论新加坡、越南、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国等六个国家。
线下零售欠发达,为东南亚电商提供了广阔的发展空间,领动领售研究院根据弗若斯特沙利文(Frost&;Sullivan)的数据报告发现,由于泛东南亚地区80.6%的人口都居住在人口少于50万的城镇,人口和市场都高度分散,导致线下零售难以深入郊区和农村,零售商必须与多层次的分销商合作,而复杂的分销网络和高昂的物流成本又进一步阻碍线下零售的发展。
2016年,泛东南亚地区前十大区域的零售商市场份额不到10%,而美国为66%。不够完善的线下零售网络,加上疫情对人们产生的影响,共同催生了东南亚市场的潜在需求,导致东南亚多国电商增量非常可观。据贝恩预测,2025年东南亚电商GMV(商品交易总额)有可能达到2340亿美元!
一、东南亚电商市场高速增长的原因
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东南亚电商渗透率较低,蓝海市场竞争环境较好
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2019年,在东南亚六国的GMV中,电商占比不超过8%,而中国占比21%,美国占比16%,差距非常明显。根据浙江省电子商务促进会统计数据显示,2020年东南亚电商的日均订单量在500万单,还不到我国电商2016年日均订单量的1/10。
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东南亚经济增长快且人均收入提高,对电商消费需求的拉动明显
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东南亚各国虽然受限于地理环境、资源条件和历史发展等原因,却依然处在经济高速增长时期。除发达国家新加坡以外,东南亚诸国大多落后于全球经济发展平均水平。但是,由于人口红利和外资的引入,在2015到2019年间,东南亚主要发展中国家GDP的CAGR(复合年增长率)均高于全球平均水平,成为世界经济增长最快的地区之一。
2010年以来,随着经济快速增长和网络基建的成熟,东南亚国家互联网普及率显著提高。据谷歌、淡马锡和贝恩数据显示,2021年东南亚网民数量已达4.4亿人。年轻人口持续增加,影响了互联网用户的消费习惯。领动领售研究院根据贝恩数据分析,东南亚诸国的电商GMV已从2020年的1170亿美元,快速增长至2021年的1740亿美元,增速高达49%,可以预见在未来2-3年内,东南亚国家的电商消费依然会保持高速增长。
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东南亚本土供给缺口为跨境电商提供了发展机遇
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在东南亚地区,尚未出现本土的电商巨头公司,与我国、美国电商格局差异较大,这是因为东南亚本土生产基础薄弱,对商品进口依赖严重。2020年,在东南亚多个国家的居民消费总支出中,进口商品销售额占比都超过5%,泰国甚至超过了10%。我国作为制造大国,是东南亚地区商品供给的重要来源,如越南自中国的进口额GDP占比高达33%。而东亚六国中,仅印度尼西亚对外依赖程度较低。
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RCEP正式生效
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《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)是全球最大自贸区,是2012年由东盟发起,历时八年,包括中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰和10个东南亚经济体共15方制定的协议。
RCEP协议覆盖人口超过35亿,占全球总人口47.4%,成员国的经济规模占全球GDP的30%左右,是全球涵盖人口最多、最具潜力的自贸区。
自从2022年1月生效以来,RCEP持续释放贸易红利,为区域经济发展注入新动力。据海关总署数据显示,2022年第一季度,我国对RCEP其他14个成员国进出口总值为2.86万亿元人民币,同比增长6.9%。
虽然东南亚电商还属于蓝海市场,但其人口密度、地缘和消费习惯等本土化问题,仍然成为限制本土电商发展的重要因素。
二、东南亚电商市场的难点和机遇伴生
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物流
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地理环境复杂,物流困难。由于东南亚地理环境复杂,幅员辽阔,导致物流运输难度很大,物流成本居高不下。据麦肯锡数据显示,东南亚"最后一公里"商品派送交付环节的物流成本占总物流成本的53%以上。
极兔物流在东南亚新兴市场异军突起,仅4年便成长为印度尼西亚第一、东南亚第二大的快递公司。随后通达系、顺丰和车货平台纷纷入局,把中国成熟的物流方案带到东南亚物流市场。
我国电商平台如阿里、京东也在积极布局东南亚市场,其旗下物流——菜鸟、京东物流也相继进入东南亚。
菜鸟的物流仓库已经覆盖东南亚多个国家,部分国家还开通了货运直航,很大程度上提升了跨境物流时效。
与此同时,京东物流也计划将其物流网络覆盖整个东南亚,并在多个国家建立自营海外仓,与当地物流合作提供末端配送,提供一站式跨境物流服务。
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支付
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数字支付尚未普及。在越南和菲律宾等东南亚国家,现金支付方式仍占很大比重,数字支付仍未全面普及,因此东南亚电商大多采取COD(货到付款)模式。但COD模式虽然迎合了当地人们的支付习惯,提高了线上购物意愿,但同时5%-7%的拒收率也给卖家带来了一定的成本压力。
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东南亚政府大力推动数字支付体系建设
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在疫情催化之下,东南亚各国政府大力支持电商发展,带动了数字支付的长期发展。各国开始建立统一身份验证系统、确立统一的支付标准、采用行政手段等方式促进数字支付体系建设。如泰国在2016年启动"国家电子支付总体规划",2018年发布泰国标准支付二维码,截至2021年6月,泰国的二维码支付普及率已达到75%。据贝恩统计,东南亚数字支付渗透率将由2021年的4.............
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