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中国新能源出海趋势势不可挡，无论是雅加达还是伦敦的商场都出现了越来越多的中国新能源品牌。越海资本将从东南亚市场、新能源小型车优势、竞争格局、出海挑战与发展趋势等方面，浅谈新能源小型车出海东南亚。

本文作者：李英琪、维尼、Echo、Jessie、7点5度团队

本期为新能源小型车出海东南亚研究（上），从宏观经济与行业背景、东南亚各国行业相关政策以及基础设施建设情况等向大家介绍多种新能源车型出海东南亚的先决条件，并详细分析多种新能源出海东南亚车型中新能源小型车具备的独特优势。

东南亚：新能源汽车出口蓝海

东南亚是当今世界少有的宏观经济仍快速增长的地区，享有人口与时代红利。

从整体经济角度，东南亚市场规模和增长潜力较高，近年来经济保持较高增速。2020年，东南亚六国GDP合计达3万亿美元，1990年以来CAGR达8%，预计2030年将成为全球第四大经济体。尽管近两年全球经济发展均受到新冠肺炎疫情的影响，但东南亚地区GDP仍保持相对较高增速，根据e-Conomy SEA Report 2022，东南亚2021-2022年GDP同比增长5.3%，超过中国的3.8%、欧盟的3%和美国的1.5%。随着全球疫情形势和宏观经济环境整体改善，2022年第二季度以来，东南亚国家的经济已经呈现进一步恢复趋势，国内生产加速回稳。东盟主要国家第二季度的实际国内生产总值均实现正增长，个人消费增长，需求表现坚挺。

从人口角度，截至2021年东南亚人口6.5亿，人口数量大；东南亚人口大国中，印尼13-24岁人口占比20%，菲律宾13-24岁人口占比23%，人口结构具有年轻化特征。2021年互联网渗透率达75%，未来随着人口红利不断释放和全球宏观经济的复苏，东南亚地区市场潜力值得期待。

汽车行业发展现状

东南亚汽车产业逐步恢复增长，市场空间广阔。2021年东南亚地区汽车产业在疫情冲击后首次恢复增长，汽车销量279万辆。汽车普及率不到20%，市场空间巨大。

根据东盟汽车联合会（ASEAN Automotive Federation）统计数据，2021年全年泰国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾和越南乘用车和商用车的总生产和销售量分别约为354万辆和272万辆。东南亚地区汽车产业自在疫情中受到冲击后，首次恢复增长，其中新能源汽车市场的蓬勃发展趋势不容忽视。

2021年，全球汽车销量增加了5%，达到8210万辆。在这之中，来自东南亚地区的销量为279万辆。相比于人口数量，东南亚的汽车销量占全球的比重小得多。但这也正是机会所在，这个拥有6亿人口、经济持续增长的地区，汽车的普及率还不到20%，为未来留下了充足的想象空间。当前，东南亚主要国家汽车保有量仍然处于较低水平，汽车保有量和每千人拥有汽车数量低于世界其他主要国家，市场空间巨大。

新能源汽车发展现状

东南亚新能源汽车渗透率逐步上升。当前，东南亚新能源乘用车销量及渗透率与其他国家间仍存在较大差距。尽管当前东南亚新能源汽车渗透率较低，但随着各国鼓励政策的发布，新能源汽车渗透率将逐步上升。

根据2021年全球各国新能源乘用车渗透情况统计，中国、美国和北欧各国排名前列。而相比之下，东南亚各国新能源汽车销量仍处于千辆级别，新能源汽车渗透率也处于较低水平，与全球其他国家间仍存在较大差距。但随着东南亚各国"油换电"、充电桩等鼓励政策出台以及宏观经济的增长，东南亚地区新能源汽车的新购、换购等市场仍存在较大空间。

泰国、马来西亚和印度尼西亚是东南亚三大汽车国家，三者总产量占东盟（文莱、老挝和柬埔寨未计入内）总产值超过70%。近年来，随着东南亚地区宏观经济的发展及各国鼓励政策的发布，新能源汽车渗透率逐步上升。以泰国为例，2021年泰国共售出3,994辆电动汽车，环比增长278%，占当年泰国汽车总销量的0.53%。泰国开泰研究中心预计，2022年泰国电动汽车销量将超过1万辆。未来，东南亚新能源汽车地区渗透率将进一步上升。

中国新能源车出口现状

中国新能源汽车产业在全球处于领先地位，近年来东南亚市场因其巨大的发展潜力近年来逐渐成为新能源汽车的热土。

🔹中国新能源纯电动车出口增长趋势显著

尽管2021年全球受疫情影响，经济仍处于缓慢复苏中，但2021年国内新能源汽车（纯电动）出口量约为31万辆，同比2020年增长超300%以上，且占比汽车出口总量持续增长，从2020年7%左右到2022年1-9月占到了18.4%。随着国内政策持续推动和相关补贴促进，未来新能源汽车将成为国内新能源出海的关键驱动力。另外，除开整体出口量持续增长外，国内新能源汽车价格也持续增长，相关数据显示2018年中国汽车出口均价1.29万美元，到2022年8月时涨为1.89万美元。

🔹 中国新能源电动车出海东南亚势头强劲

相较于起步早、标准高、体系成熟的欧洲新能源汽车市场而言，东南亚市场因其巨大的发展.........

中国新能源出海趋势势不可挡，无论是雅加达还是伦敦的商场都出现了越来越多的中国新能源品牌。越海资本将从东南亚市场、新能源小型车优势、竞争格局、出海挑战与发展趋势等方面，浅谈新能源小型车出海东南亚。本文作

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